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吉林快3一定牛

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更新︰2020-02-26 22:05:47       來源(yuan)︰ 中國證(zheng)券報 

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進入2020年(nian)以來,房地(di)產上市公司密集發布海(hai)外融(rong)資計劃。截至目(mu)前(qian),房企(qi)海(hai)外融(rong)資計劃規模超過100億美元,延續2019年(nian)海(hai)外融(rong)資井噴態(tai)勢。房企(qi)海(hai)外融(rong)資期限一(yi)般(ban)較(jiao)長。其中,遠洋集團等que)科qi)計劃發行10年(nian)期海(hai)外融(rong)資票據。

融(rong)資規模較(jiao)大

今(jin)年(nian)以來,華夏幸(xing)福、建業地(di)產、中國恆(heng)大、龍湖集團等數十家(jia)房企(qi)發布了海(hai)外融(rong)資計劃,多數房企(qi)海(hai)外融(rong)資規模較(jiao)大。上市房企(qi)延續2019年(nian)海(hai)外融(rong)資井噴態(tai)勢。2019年(nian),房地(di)產開發企(qi)業利用外資規模增長幅度超過6成。

國家(jia)統計局披露(lu)的2019年(nian)1-12月全(quan)國房地(di)產開發投資和銷售(shou)情(qing)況顯示,2019年(nian)房地(di)產開發企(qi)業到位資金178609億元,比上年(nian)增長7.6%,增速比1-11月lu)菁涌kuai)0.6個百分(fen)點,比上年(nian)加快(kuai)1.2個百分(fen)點。其中,國內(na)貸款25229億元,增長5.1%;利用外資176億元,增長62.7%;自籌資金58158億元,增長4.2%;定金及預(yu)收款61359億元,增長10.7%;個人按揭(jie)貸款27281億元,增長15.1%。

部分(fen)zhi)科qi)近期發布了多筆(bi)海(hai)外融(rong)資計劃。以華夏幸(xing)福為(wei)例,2020年(nian)1月14日(ri),公司境外間接全(quan)資shou)庸 FLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外發行12億美元的高級無(wu)抵押定息債券。其中,5億美元高級無(wu)抵押定息債券期限為(wei)3年(nian),票面利率為(wei)6.9%;7億美元高級無(wu)抵押定息債券期限為(wei)5年(nian),票面利率為(wei)8.05%。

不少房企(qi)海(hai)外融(rong)資期限較(jiao)長。以遠洋集團為(wei)例,經(jing)扣除發行費(fei)用、折扣、開支等,其全(quan)資shou)庸 痙 釁本莨蘭撲每罹jing)額約為(wei)3.91億美元,利率為(wei)4.75%。所得款淨(jing)額主要用于(yu)償(chang)還現有債務。票據將于(yu)2030年(nian)1月14日(ri)到期,發行期限為(wei)10年(nian)。

1月8日(ri),碧桂園發行2027年(nian)1月到期的5.5億美元票據,利率為(wei)5.125%。同時,碧桂園發行2030年(nian)1月到期的4.5億美元票據,利率5.625%。其中,勵國集團已購買(mai)總額為(wei)8000萬美元的2030年(nian)1月到期票據,勵國集團由公司主席兼執行董事楊國強(qiang)直接全(quan)資擁有。

中原地(di)產首(shou)席分(fen)析師張大偉表示,房企(qi)抓緊窗口期,大額度que) 忻澇  019年(nian)房企(qi)美元債刷新紀(ji)錄。2020年(nian)美元融(rong)資繼續高位運行。房企(qi)為(wei)了應對未來可能(neng)的市場變化,年(nian)初加快(kuai)儲備資金。

融(rong)資利率分(fen)化

上市房企(qi)海(hai)外融(rong)資利率分(fen)化較(jiao)為(wei)明顯。

龍湖集團等que)科qi)海(hai)外融(rong)資利率較(jiao)低。1月6日(ri),龍湖集團宣布,成功發行6.5億美元票據。其中,2.5億美元期限為(wei)7.25年(nian),票面利息為(wei)3.375%;4億美元期限為(wei)12年(nian),票面利息為(wei)3.85%。

該利率與(yu)其境內(na)融(rong)資利率相(xiang)當。根據公告,公司間接附屬公司于(yu)2020年(nian)1月16日(ri)及17日(ri)公開發行2020年(nian)第一(yi)期境內(na)公司債券,發行規模不超過28億元。此(ci)次發行分(fen)兩(liang)個品fen)鄭 諞yi)種為(wei)期5年(nian),第三(san)年(nian)末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售(shou)債券,票面利率為(wei)3.55%。第二種為(wei)期7年(nian),第5年(nian)末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售(shou)債券,票面利率為(wei)4.2%。

多數房企(qi)海(hai)外融(rong)資利率在10%左右。1月14日(ri),華南(nan)城qiang)毓捎邢薰 痙 脊 娉疲 庠黽臃 杏yu)2022年(nian)到期的2億美元11.5%優(you)先票據,新票據將與(yu)原有票據合並組成單一(yi)系(xi)列(lie)。除根據票據條款提前(qian)贖回外,票據將于(yu)2022年(nian)2月12日(ri)到期。發行票據所得款項淨(jing)額主要用作現有債務再融(rong)資及一(yi)般(ban)公司用途(tu)。

張大偉表示,美元債是房企(qi)的重(zhong)要資金補充渠(qu)道。但(dan)受(shou)額度限制,難以成為(wei)最主要的來源(yuan)。從(cong)目(mu)前(qian)情(qing)況看,房企(qi)融(rong)資成本分(fen)化明顯,主流房企(qi)融(rong)資成本在6%-15%之間,部分(fen)zhi)科qi)海(hai)外融(rong)資成本在4%以內(na)。整體看,負債率高、經(jing)營出現困難的房企(qi)融(rong)資難度會進一(yi)步加大,大部分(fen)企(qi)業融(rong)資成本依然平(ping)穩。對于(yu)經(jing)營穩健(jian)的企(qi)業而(er)言,融(rong)資成本降低是趨勢。

以償(chang)還債務為(wei)主

58安居客房產研(yan)究院分(fen)院院長張波指出,政策(ce)對海(hai)外融(rong)資有所限定,明確(que)限制房地(di)產企(qi)業海(hai)外債資金投資房地(di)產項目(mu)、補充運營資金等。因此(ci),“借(jie)新還舊(jiu)”成為(wei)企(qi)業海(hai)外融(rong)資的主要目(mu)的。

中國恆(heng)大1月16日(ri)公告,公司就(jiu)發行2023年(nian)到期利息為(wei)11.5%的10億美元優(you)先票據及2024年(nian)到期利息為(wei)12%的10億美元優(you)先票據,與(yu)瑞信、美銀證(zheng)券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀簽訂(ding)協(xie)議。公司主席兼執行董事許家(jia)印已認購5000萬美元的2024年(nian)票據,公司行政總裁(cai)兼執行董事夏海(hai)鈞已認購5000萬美元。

對于(yu)發行票據的原因,中國恆(heng)大表示,主要為(wei)公司現有債務(包括2020年(nian)票據)再融(rong)資,余款用作一(yi)般(ban)公司用途(tu)。

張大偉認為(wei),房地(di)產市場穩定發展,未來房企(qi)將更加關注(zhu)資金鏈安全(quan)。融(rong)資成本方面,資金成本分(fen)化趨勢ping) 中>弒缸手實鈉qi)業將持續加大海(hai)外融(rong)資規模,增加融(rong)資渠(qu)道,降低融(rong)資風險。而(er)融(rong)資渠(qu)道較(jiao)少的企(qi)業未來發展將面臨瓶頸。

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